Six domaines, un seul plan.
Tous les aspects financiers de votre vie convergent vers un seul et même plan, clair, concret et actionnable.
- 6domaines financiers
- 1plan tout-en-un
- 30 minpremière conversation pour faire connaissance, sans frais ni engagement
Planification financière avancée*
Ce que vous pouvez vous verser par année, et à partir de quand.
Pour les trois situations.
Fiscalité et structures
Ce que chaque décision change à l'impôt, pour vous et pour votre société.
Pour les professionnels incorporés et les propriétaires d'entreprise.
Gestion de patrimoine
Des placements qui suivent le plan, recommandés par votre conseiller en placement et confirmés avec vous avant chaque opération.
Pour les trois situations.
Gestion du risque et assurance**
Ce que le plan ne peut pas absorber seul: une invalidité, un décès, la part d'un associé à racheter.
Pour les trois situations.
Succession et transmission
Qui sait où tout est, ce que vous laissez et à qui, et comment l'impôt au décès sera payé.
Pour les retraités, les préretraités et les propriétaires d'entreprise.
Entreprise et sociétés
La société opérante, la société de gestion et vous, dans un seul dossier.
Pour les propriétaires d'entreprise et les professionnels incorporés.
Comment ils se tiennent ensemble
Le plan écrit vient en premier. La fiscalité est vérifiée avant chaque décision. Le portefeuille en découle. La gestion du risque couvre ce que le plan ne peut pas absorber seul. La succession met tout en ordre pour ceux qui restent. L'entreprise, quand il y en a une, est dans le même dossier que vous.
001Qu'est-ce qu'un family office, et que veut dire ce terme chez Élan Capital?
Un family office réunit à une seule table les décisions financières, fiscales et successorales d'une famille. Chez Élan Capital, la même équipe coordonne ces décisions avec votre comptable, votre notaire et votre avocat. Tout ne se fait pas chez nous pour autant: chaque professionnel garde son rôle, et le mandat dit qui fait quoi.
002Comment traitez-vous les questions fiscales?
Chez Élan Capital, les questions fiscales se règlent dans le contexte de vos décisions personnelles, de votre société et de votre patrimoine, jamais isolément. Nous ne présumons d'aucune économie ni d'aucune admissibilité avant d'avoir examiné votre situation avec votre comptable.
003Comment le portefeuille se rattache-t-il au plan?
Chez Élan Capital, le mandat de placement découle des objectifs et des contraintes établis dans le plan, jamais l'inverse. Chaque recommandation s'inscrit dans ce cadre convenu et chaque opération est confirmée avec vous, sans promesse de rendement.
004Quelle place occupe la succession?
La succession fait partie de l'offre d'Élan Capital dès la première conversation, pas comme un ajout à la fin. Les intentions de transmission sont distinguées des actes juridiques et fiscaux, dont le notaire et le fiscaliste restent responsables. Le plan dit qui fait quoi, et dans quel ordre.
Où en êtes-vous,
et où voulez-vous aller?
Une première conversation pour faire le point sur votre situation, sans frais ni engagement.
