Un élan à chaque étape de votre vie.
Votre vision, mise en mouvement.
Nous transformons la complexité financière en clarté, grâce à une gestion intégrée de l'ensemble de votre patrimoine et à des stratégies intelligentes et adaptées.
La confiance se mesure
en générations.
Nous ne sommes pas là pour un simple mandat, mais pour accompagner votre famille, partager les grands moments de votre vie et en être témoins, pendant les décennies à venir. Et parce que nous formons une équipe multidisciplinaire et intégrée, notre relation se poursuit, pour vous, vos enfants et même vos petits-enfants.
Des gens remarquables,
de tous les milieux.
Propriétaires d'entreprise, professionnels, retraités, familles fortunées: nos clients arrivent de parcours très différents, mais une chose est certaine: un patrimoine qui évolue demande des stratégies qui évoluent avec lui.
Voici trois situations que nous rencontrons fréquemment:
Vente d'entreprise
Une vente réussie se prépare souvent bien avant la signature.
Voir avant de vendre →
Professionnel incorporé
Votre société crée du patrimoine. Encore faut-il décider comment le faire travailler.
Voir vos leviers →
À l'approche ou à la retraite
Vous avez accumulé votre patrimoine. Encore faut-il décider comment l'investir, le décaisser et le transmettre efficacement.
Optimiser votre décaissement →Cinq étapes pour que tout votre patrimoine avance dans la même direction: la réalisation de vos objectifs.
Découverte
Pas un formulaire, une vraie rencontre, en profondeur. Nous prenons le temps de vous connaître: votre parcours, votre famille, votre entreprise, ce qui vous tient à cœur et ce qui vous préoccupe. À cette étape, vous avez le droit de nous appeler Hercule Poirot.
Diagnostic
C'est ici que nous passons à la planche à dessin. Chaque aspect de votre situation est analysé en détail et sous tous les angles: fiscalité, placements, protection** et succession. Les occasions à saisir et les optimisations possibles se révèlent clairement, et vos recommandations personnalisées prennent forme.
Architecture
Votre plan de match et nos stratégies d'optimisation recommandées sont documentés, intégrés, puis vous sont présentés et expliqués clairement, afin que nous soyons tous alignés: les objectifs à atteindre, les actions pour y arriver, et qui en est responsable, vous, vos professionnels ou notre équipe.
Ce n'est pas un exercice ponctuel: c'est un plan vivant, arrimé à votre portefeuille, qui évolue avec les marchés, la conjoncture économique et les changements dans votre vie.
Mise en œuvre coordonnée
Vous choisissez la destination et gardez le volant; nous vous aidons à tracer l'itinéraire le plus direct pour y arriver. Nous mettons les stratégies en place avec vous et, si vous le souhaitez, coordonnons le tout avec votre comptable, votre notaire et votre avocat, pour que chaque pièce s'harmonise parfaitement. Un plan concret. Des actions précises, des échéances claires, et une direction financière solide pour votre famille.
Évolution
Votre stratégie n'est jamais figée. À chaque cycle, nous évaluons vos progrès, mesurons les écarts et ajustons le plan. Notre rôle: être proactifs et prévoyants, pas seulement réactifs.
Une vente, une naissance, un héritage, un marché qui bouge: nous anticipons pour être prêts le moment venu. C'est le plus bel accomplissement de notre profession: vous accompagner pendant des décennies, à travers les succès comme les moments plus difficiles.
Découvrir notre méthode →
Ce que nos clients pensent de nous.
Extraits d’avis publiés par des clients sur Google et de témoignages remis par des clients. Chaque expérience est personnelle et ne constitue ni une promesse ni une indication de résultat.
Votre patrimoine, en six domaines
Vous voyez six domaines. Nous voyons un seul dossier: le vôtre.
Planification financière avancée*
Ce que vous pouvez vous verser par année, et à partir de quand.
Fiscalité et structures
Ce que chaque décision change à l'impôt, pour vous et pour votre société.
Gestion de patrimoine
Des placements qui suivent le plan, recommandés par votre conseiller en placement et confirmés avec vous avant chaque opération.
Gestion du risque et assurance**
Ce que le plan ne peut pas absorber seul: une invalidité, un décès, la part d'un associé à racheter.
Succession et transmission
Qui sait où tout est, ce que vous laissez et à qui, et comment l'impôt au décès sera payé.
Entreprise et sociétés
La société opérante, la société de gestion et vous, dans un seul dossier.
Perspectives et actualités
Nos perspectives traitent une question à la fois: vendre une entreprise, l'argent qui dort dans une société, le premier plan de retraite. Avec les hypothèses et les limites qui vont avec.
Où en êtes-vous,
et où voulez-vous aller?
Une première conversation pour faire le point sur votre situation, sans frais ni engagement.
